リックソフト、JIRAを早期適用できる営業向けテンプレートを提供

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リックソフト、JIRAを早期適用できる営業向けテンプレートを提供


掲載日:2016/06/15


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 リックソフト株式会社は、Atlassian社のプロジェクト管理ツール「JIRA」を短期間で業務適用できる「すぐに使えるテンプレート」の提供を開始した。今回は“営業プロセス”を公開し、順次“障害管理”“ヘルプデスク”など他業務プロセス向けも公開する予定。

 「すぐに使えるテンプレート」は、「JIRA」導入の際、用途によって業務プロセス設計や実装などに時間がかかるという課題に対処するもの。そのまま利用できるほか、カスタマイズして機能を追加することもできる。

 今回公開される“営業プロセス”では、Webサイト内の問い合わせ画面や、メール、CSVファイルからリード情報を登録できるほか、営業担当者が営業活動情報を登録できる。入力画面では必要最低限の項目が基本項目になっていて、入力作業負担の軽減が図られている。項目や項目名は個別に設定することもできる。

 自分の行動予定(タスク)の整理と優先順位の可視化が可能な、かんばん方式によるタスク管理機能も提供される。また、現場/マネージャ/経営など様々な視点で数値管理が可能なダッシュボードも利用でき、契約時期や見込みを把握できる。


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