サムライズ、案件データ分析ダッシュボードに営業活動分析を追加

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サムライズ、案件データ分析ダッシュボードに営業活動分析を追加


掲載日:2015/12/16


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 株式会社サムライズは、案件データを分析/可視化することで営業会議の効率化を図れる、クラウド型ダッシュボード「InsightNavi 案件管理」に、営業活動分析機能を追加した。

 「Insight Navi 案件管理」は、SFA(Sales Force Automation)などからインポートされた営業案件に関するデータを使った、分析用DB及び分析レポート・テンプレート。案件情報を効果的に分析するための様々なダッシュボードが用意されており、分析の目的に応じて的確な情報を容易に把握できる。ダッシュボードは複数のレポートから構成され、各レポートには内容と目的が表示されるため、前提知識や分析スキルは不要で利用できる。

 今回追加された営業活動分析機能では、営業活動を件数に加え、金額ベースで可視化できる。件数と金額の双方で可視化することで、例えば、受注件数が順調に増えていても、実態は案件の規模が小さくなって受注が容易になっただけで、受注(予定)金額が減っているといった見落しを防げる。

 案件進捗分析と組み合せ、“案件化”“提案”“受注”といった異なる段階の発生件数の増減傾向を時系列で比較することで、営業活動の問題とその原因を把握できる。例えば、提案件数が減少している場合に、単に営業活動が低調なだけではなく、その前の案件化の件数が減少しているため、そもそも提案する対象が減っているというように、問題の原因を的確に判断できるよう支援する。


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