JSOL、金融機関向けに相続手続支援システムを提供

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JSOL、金融機関向けに相続手続支援システムを提供


掲載日:2015/08/20


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 株式会社JSOLは、金融機関向けに、相続事務手続きの効率化や応対レベルの向上を支援する「相続手続支援システム」の提供を開始した。

 「相続手続支援システム」では、相続事務取扱の経験/知識の少ない職員でも、正確かつスピーディに相談者との手続を進めることが可能になる。また、取引先(被相続人)の取引情報の勘定系システムとのデータ連携機能や、相続案件の進捗状況を本部/営業店間で共有する機能などを使用することで、各種情報をスムーズに連携できる。

 遺言書有無/相続人有無/遺産分割協議書有無など、相続手続きにあたり確認が必要な事項を、システム画面上でナビゲートする“事務手続きナビゲート機能”を備えている。ナビゲートの結果、当該手続の実施条件や必要な書類などが自動的に表示され、専門知識がない職員でも手続きを行なえる。現存する戸籍謄本の年式ごとの読み解き方マニュアルを準備した“戸籍謄本チェック機能”も用意されている。

 “相続案件の進捗管理機能”では、本部/営業店間で相続案件の進捗を画面上で確認できる。また、システムに蓄積された相続案件の情報と、“事務手続きナビゲート”のナビゲートパターンを紐付けられるため、相続人との応対の中で似たような事例を参照できるようになり、職員の応対レベル向上を図れる。


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