シンキングリード、オープンソースCRMの新版で活動履歴等を強化

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シンキングリード、オープンソースCRMの新版で活動履歴等を強化


掲載日:2015/06/03


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 シンキングリード株式会社は、簡単にカスタマイズでき、マーケティング/営業/保守サポート/販売管理など、様々な領域で利用できるオープンソースCRMの新バージョン「F-RevoCRM 6.2」をリリースした。

 「F-RevoCRM」は、オープンソースCRMアプリケーション「VtigerCRM」をベースに、同社がローカライズとバグ修正を行なったもの。一般的なCRM機能に加え“Web To リード”“顧客ポータル”“メール連携”“見積書作成管理”などの機能が標準装備されている。同社のコンサルタントが導入や運用定着化を支援する。

 今回の新バージョンでは、“掘り起こし機能”が追加され、最終活動日/活動履歴を自動登録できる。これにより、任意の期間(日数)放置している、または未活動の顧客/案件を簡単に抽出できる。また、顧客企業の活動履歴をみることでその顧客のすべての活動を簡単に確認できる。

 登録した活動情報(予定/結果)にカーソルを近付けると、詳細な内容が画面遷移せずにポップアップ表示されるようになった。表示されている顧客企業名/案件名/顧客担当者名をクリックすると、それぞれの詳細画面が表示される。

 “予定表機能”が強化され、すべての項目の登録/編集をポップアップ画面で行なえるようになった。また、活動情報の登録時に招待したほかのユーザの予定にも自動で登録され、複数人の予定をまとめて登録できるようになった。そのほか、顧客企業の概要画面に案件の一覧が表示されるようになった。

 また、「VtigerCRM6.2」はPHP5.5に対応したことで、性能とセキュリティが向上した。MySQLiの対応、session hijacking対策を始めとしたセキュリティ面が向上した。

 予定表の操作性が強化され、登録した予定や活動結果をドラッグ&ドロップできるようになった。“レポート機能”も強化され、グラフを作成できるようになったほか、同機能の一覧作成で作成したレポートを、毎日/毎週/特定の日付など設定した間隔で自動でメール送信できるようになった。

 カスタマーポータルが正式版としてリリースされたほか、Googleカレンダー/連絡先と連携し、双方向で同期できるようになった。そのほか、JavaScriptの改善などにより操作性の向上が図られている。


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