Unisrv、SalesforceCRM連携できる企業ポータルの導入支援を提供

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Unisrv、SalesforceCRM連携できる企業ポータルの導入支援を提供


掲載日:2014/11/17


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 ユニファイド・サービス株式会社(Unisrv)は、オープンソースのポータル製品「Liferay」を活用し、「SalesforceCRM」と連携できる企業ポータルの導入/サポートサービスを開始した。

 「SalesforceCRM」は、株式会社セールスフォース・ドットコムのクラウド型SFA(営業支援)/CRMプリケーション。顧客情報や商談の情報を管理/共有/レポートできる。「Liferay」は、ポータルを実現するためのフレームワークと、そのフレームワーク用に開発されたポートレット(機能部品)、ポートレットの開発環境で構成され、Webシステムを構築できる。

 「Liferay」を活用した企業ポータルでは、商品カタログや価格情報を、Webページとして作成/メンテナンスすることで、営業メンバーに常に最新の情報を配信できる。営業メンバーの所属組織や役職に応じて、表示させる内容を変えたり(パーソナライズ)、アクセスできる範囲を制限(アクセスコントロール)できる。専用のエディタでWebページを簡単に作成でき、公開の承認を得るためのワークフロー機能も利用できる。動画や画像なども配信できる。

 「Liferay」はほかの業務システムとも連携でき、例えば会計システムから実績情報を抽出し、「SalesforceCRM」の商談情報と合わせて分析する、といったことを行なえる。

 提供される“SalesforceCRM連携ポートレット”では、「SalesforceCRM」の取引先/商談情報を、検索/一覧表示でき、見込み客情報/ダッシュボード/ToDo情報/ドキュメント/行動予定を「Liferay」に表示できる。また、「SalesforceCRM」のカレンダーにリンクできるほか、出退勤を登録し「SalesforceCRM」の行動履歴に連携できる。

 「Liferay」と「SalesforceCRM」とは、シングルサインオンでログインできる。レスポンシブデザインに対応し、スマートデバイスからも簡単に情報にアクセスできる。オープンソースを活用することで、利用者数が多い場合でも、低コストで導入できる。


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