ブレインハーツ、Salesforceの活用支援に売上予算管理機能を追加

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ブレインハーツ、Salesforceの活用支援に売上予算管理機能を追加


掲載日:2014/01/31


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 ブレインハーツ株式会社は、Salesforceの定着化と利用の活性化を図るITコンシェルジュ・サービス「Hearts Care Plan」で提供する「Careアプリケーションテンプレート」に、“売上予算管理”機能を追加し、提供を開始した。

 「Hearts Care Plan」では、Salesforceの各種機能を補完するための改良や、使い方のアドバイスが提供される。「Careアプリケーションテンプレート」は、Salesforce上で見積書/請求書出力や経費精算承認、勤怠管理を行なえるひな型。

 今回追加された“売上予算管理”機能では、月別の売上予算管理や売上見込み管理、売上実績管理、粗利管理、予算の年間比較機能のひな型が提供される。

 ユーザはこのテンプレートを自社の利用形態に合わせて修正し、商談情報を見積/請求アプリケーションに入力すると、案件の確度によって売上予算/見込み/実績アプリケーションの見込みとして表示される。案件を正式受注した際には、見込みから売上実績に自動的に変更される。これらの機能を利用することで、年間比較表などを用い簡単に売り上げ予算状況のタイムリーな把握/分析を行なえる。

 また今回、提供済みの見積出力/請求書出力アプリケーションテンプレートにも、自動捺印やメール送信、請求もれ/入金もれがわかるアラート、納品書/領収書出力機能が追加された。


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