インテック、金商法に対応したリスク商品販売支援システムを発売

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インテック、金商法に対応したリスク商品販売支援システムを発売


掲載日:2007/11/13


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 株式会社インテックは、金融機関向け総合情報系システム「F3」(Flexible Financial Frontier)で、顧客保護の観点から投資型金融商品の販売ルールを定めた金融商品取引法(金商法)に対応したリスク商品販売支援システム機能「F3金商法対応オプション」を株式会社千葉銀行と共同開発し、発売した。

 「F3金商法対応オプション」は、千葉銀行が提供する、投資型金融商品の販売時に必要な情報や手順などの各種ノウハウを「F3」に組み込むオプション製品。顧客の最新の取引情報などを確認しながら適切な商品を提案することを可能とする。投資信託/個人年金保険/公共債/外貨預金/外積/デリバティブ商品に横断的に対応でき、勧誘/販売事務手順の統一化や、投資型金融商品明細の一元管理、インタビューシート(顧客カード)の管理、投資家区分管理が可能となる。

 インタビューシートに基づき自動判定する機能により適合性判定を自動化できるほか、投資家区分と勧誘意思確認結果を登録/参照でき、一元管理することができる。応接記録簿確認項目のメンテナンス機能も備え、ユーザによる内容変更が可能となっている。


出荷日・発売日 2007年11月9日 発売
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