Salesforce、金融サービス向けCRMアプリケーションを発売

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Salesforce、金融サービス向けCRMアプリケーションを発売


掲載日:2007/03/05


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 株式会社セールスフォース・ドットコムは、ファイナンシャルアドバイザーや手形割引仲介業者、独立銀行など向けの金融サービスアプリケーション「Salesforce Wealth Management Edition」を、2007年7月〜9月期より発売する。価格は、1ユーザーあたり月額6万3000円(税込)となっている。

 「Salesforce Wealth Management Edition」は、オンデマンドプラットフォーム「Apex」上に構築された「Salesforce」CRMアプリケーション。ファイナンシャルアドバイザーによる多角度顧客分析と、顧客データ/情報の一元管理を可能とする。クライアントに関連するすべての情報をまとめて一覧表示でき、ファイナンシャルアドバイザーが規制で定められたデータをクライアントの記録として残すことができるトラッキング機能“Know Your Client”を備えている。“Know Your Client”活動の所有者をチームメンバーに割り当て、必要な承認プロセスに応じてワークフローや承認管理も提供する。

 “クライアントチーム・カレンダー”機能により、通常のスケジューリングアプリケーションの機能に加え、社内のアドバイザーチームとクライアント、その配偶者、弁護士、会計士のスケジュール管理プロセスを効率化することができる。また、ユーザーが特定の課題を設定し、チームに指示を出すためのテンプレート定義機能が含まれており、新規クライアントの獲得や、既存クライアントへのサービス提供のタッチポイント年間計画など、特定のイベントに基づく課題設定を支援する。ユーザーは、スケジュールや業務活動のオーナー、必要な業務活動を変更することで、特定のクライアント世帯に応じたアクションプランを策定することができる。

 世帯管理も可能で、クライアントの世帯プロフィールや世帯構成メンバー、関与している専門職を把握することで世帯中心の顧客管理が可能となる。「Apex」プラットフォームを利用し、カスタマイズや金融サービスアプリケーションの追加組み込み、承認ワークフローを用いたコンプライアンスの追跡、「Apex API」を利用した追加データと情報の統合を可能とする。


出荷日・発売日 −−−
価格 1ユーザーあたり:月額6万3000円(税込)

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