NEC、顧客の資産運用を支援する地域金融機関向けシステムを発売

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NEC、顧客の資産運用を支援する地域金融機関向けシステムを発売


掲載日:2005/06/15


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 日本電気株式会社は、外貨預金/投資信託/生命保険などさまざまな金融商品を組み合わせた資産運用を、地域金融機関が個人顧客に提案することを支援する「ウェルスマネジメントソリューション」を、発売した。価格は、3000万円からとなっている。

 「ウェルスマネジメントソリューション」は、クォンツ・リサーチ株式会社の各種シミュレーションツールを活用し、顧客の資産状況や投資リスク許容度を踏まえた金融商品の組み合わせ(ポートフォリオ)を分析/提案する“マネーコンサルティング機能”を提供する。簡易なヒアリング内容に基づき、将来の収入/支出の分析を行なう“ライフコンサルティング機能”、金融商品の基本情報や外国為替レートなどの情報を確認できる“商品・マーケット情報機能”なども用意されている。これにより、顧客ニーズに適した資産運用の提案を効率的に行なうことができるほか、既存システムとは独立した形での導入が可能で、最短2ヵ月という短期間でシステムを導入することができる。

 また、勘定系システムや投資信託/保険などの各契約管理システムと連携し、顧客単位で全ての契約情報や預り資産情報を統合的に管理できる“ウェルスマネジメントデータベース”が提供される。同データベースを活用し、預り資産の残高構成/推移や、借入残高など、顧客の資産状況をまとめたレポート作成を支援する“総合レポート作成機能”も備えている。これにより、顧客に対して資産運用に関する適切/詳細な提案/情報提供を実現することができる。さらに、NECのWeb会議システム「コミュニケーションドア」を活用し、本部/コンタクトセンターの専門要員が、各支店を訪れた顧客の資産運用相談にネットワーク経由で対応する“遠隔コミュニケーション機能”が用意されている。これにより、遠隔地でも専門要員による説明/相談を、音声に加え同じ資料を参照しながら行なうことが可能となる。


出荷日・発売日 2005年6月14日 発売
価格 30,000,000円〜

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