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» 2018年09月25日 10時00分 公開

SFA導入で「脱Excel」のはず、営業活動の集計/共有は「Excelで」の謎

脱Excelを目指すも「SFAでは個人作業に手間がかかり、またExcelを使うようになった」という矛盾が発生する事例は幾つもある。システムとExcelのメリット両方を得るには?

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 営業日報の作成や共有など、Microsoft Excel(以下 Excel)によって行われている作業を減らすというのは、営業部門における業務効率化の有効な手段の1つだろう。実際に、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)といったITツールによって「脱Excel」を図り、これまでより業務効率化を実現した企業は枚挙にいとまがない。

 しかし、脱Excelを実践したとしても、「SFAでは、日報作成や集計などの個人作業に手間と時間がかかる」「またExcelを使うようになってしまった」など、システムとExcelの“併用”という矛盾が発生している事例は幾つもある。

 Excelは、個人で行う集計、分析や、小回りの利く印刷フォーマットとして利用するには便利なツールだ。日報など帳票作成、利用のプラットフォームとしても非常に使い勝手が良いのだが、従来のSFAには、十分な帳票機能が備わっていないものが多いため、このような併用という矛盾を生んでいるのだ。

 ではどうすれば、本来目指した業務効率化が図れるのだろうか。システムとExcelのメリット、その両方を総取りする方法を次項で紹介しよう。

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アイティメディア営業企画/制作:キーマンズネット編集部/掲載内容有効期限:2018年11月25日