見積共有管理 for WEB

見積共有管理 for WEB

見積書作成に関わる一連の営業活動を効率化し、顧客対応を迅速に

Webブラウザで見積書の作成・承認・印刷、そして、会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図る見積書作成システム。
<おすすめユーザー> 見積書に関する「効率が悪い」「ミスが多い」といった課題を解消したい、また、顧客対応のスピードアップを図りたい企業。

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「未来の売上・販売・利益を可視化する」見積書作成ソフトウェア(1.4MB)
見積書作成でありがちな課題を解説し、「見積共有管理 for WEB」の特長などを紹介。

見積書作成に関わる一連の営業活動を効率化し、顧客対応を迅速に

 「見積共有管理 for WEB」は四則演算の設定が可能で、自由に見積フォーマットが作成できるWeb対応のフレキシブルな見積書作成システムだ。営業担当者が個別に見積書を作成・提出し、本人でなければ分からなくなっていたような見積書を全社共有のものとする。

 また、タブレットでも見積書を作成できるため、「PCがないと作業できない」といった課題を解消し、営業活動のモバイル改革を実現。「いつでも」「どこでも」「誰でも」対応可能な体制作りと、それに伴う顧客対応のスピード化を目的としており、さまざまな業種、業態の企業で、社内、社外を問わず利用可能だ。

見積書作成
 Webブラウザから見積を作成可能。顧客名、顧客担当者、商品はマスタ選択するだけで情報を呼び出してセットできる。また、顧客情報の支払条件を見積書に自動セットすることも可能なので、支払条件のミスを防げる。

見積書承認
 見積書に対して承認がない場合、見積書を勝手に印刷することを防ぐことができる機能を備えている。通常の承認フローに加え、見積金額や利益率によって変化する承認フローにも対応。見積書の承認もWeb対応なので、出先でも見積承認を行える。承認要否の条件設定は、システム設定で見積金額や値引率に応じた設定が可能。また、グループウェア「NICollaboSmart」と連携すれば、「ワークフロー機能」を利用して見積書の承認を行えるため、より柔軟に承認ルートが設定できる。

見積書発行
 全ての帳票類をPDFで出力可能なので、印刷によって発生する紙代、トナー代、電気代などのコストを削減できる。さらに、承認された見積書だけが作成者、承認者の印影付きデジタル見積データ(PDF形式)としてプリントアウトでき、そのままメールで客先に送付可能だ。

見積共有管理 for WEB
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基本情報

製品形態 クラウド
保守サポート -
サポートエリア 全国
こだわりポイント -
導入実績 -

仕様

サービス提供会社 NIコンサルティング
動作環境 -
提供エリア 全国
オプションサービス -
その他サービス -
その他特記事項 製品動作環境は下記URL(PDF)を参照。
http://smabiz.jp/solution/pdf/mitsumori-system.pdf

価格情報

初期費用:5万円
月額費用:580円/ユーザー
年額費用:6960円/ユーザー
※税別。最低購入本数5本。最短契約期間は6カ月。

掲載企業

ソフトバンク コマース&サービス株式会社
URL:http://smabiz.jp/index.html

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見積書作成でありがちな課題を解説し、「見積共有管理 for WEB」の特長などを紹介。