この記事をtweetする このエントリーをはてなブックマークに追加

移動中に顧客の情報収集を行いたい

2012/01/19


 外回りや出張の多いビジネスマンの場合、外出先に突然連絡が入って、そのまま帰社することなく、別の顧客先へ直行する必要が出てくるケースは少なくない。また、顧客からの問合せに対し、外出先から直ちに返答しなければならない場合もある。このようなとき、その顧客に関する最新情報が手元にあれば、迅速かつ適切な応対ができ、ビジネスチャンスを逃すこともなくなる。そこで、移動中あるいは外出先で顧客情報を入手する手段を考えてみると、次のような方策をあげることができる。
 【1】スタッフと連携して情報を収集する体制を作る
 【2】モバイル機器で情報を収集できる仕組みを作る
 【1】は社員同士の連携プレーで対応する方法、【2】はモバイル機器と顧客管理ソフトを使って対応する方法だ。ここでは、それぞれの方法の中で利用できる便利なサービスおよびツールの優れた機能を紹介する。

※「SFA/移動中に顧客の情報収集を行いたい」の記事を一部ご紹介します。会員登録を行い、 ログインすると、「SFA/移動中に顧客の情報収集を行いたい」の記事全文がお読みいただけます。

会員登録はこちら(無料)



解決策1

スタッフと連携して情報を収集する体制を作る

 手元に最新のモバイル機器がなくても、外回りの多い社員を社内からバックアップしてくれるアシスタントを育成したり、スタッフ同士で顧客情報を共有したりすることで、外出先から最新の顧客情報を確認することができるようになる。外出先で顧客情報が必要になったら、その旨を社内に残っているスタッフに電話連絡し、必要な情報を社内で収集してもらい、その内容を電話や携帯メールなどで伝えてもらう。このとき、顧客情報を「SFA」や「文書管理ツール」、「グループウェア」といったITシステムで管理しておけば、さらに効率よく情報収集することができる。
 SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)は、営業現場の担当者の活動を効率化するためのソフトウェアで、営業で発生するさまざまな情報を吸い上げて活用することができる。営業情報には、例えば最新の顧客情報(動向情報)、案件の進捗状況、予算/実績値、見込み案件の状況など多種多様なものがある。
 文書管理ツールは、これまでバインダにファイリングすることで情報の保管・保存が行われていた紙文書を、デジタル文書に変換して保管し、簡単に参照・再利用できるようにするソフトウェアのこと。文書管理ツールに顧客情報を保管するようにしておけば、全文検索機能などを使って、目的の顧客情報だけを洩れなく迅速に探し出すことができる。検索結果はサムネイルで表示させることも可能なので、わざわざ文書形式に合ったアプリケーションを立ち上げて情報の中身を確認する必要もない。
 グループウェアは、企業内のコミュニケーションを円滑にし、情報の共有や有効活用を促進するためのソフトウェアのこと。電子メール、スケジュール共有、ワークフロー、文書共有、タスク管理、施設予約など、多彩な機能が統合されている。このうち文書共有機能は、文書ファイルやデータファイルをサーバで一元管理し、部署やグループごとにフォルダを作成して共有したり、アクセス制限をかけたりすることができる機能のこと。ここに顧客情報を保管しておけば、限られたスタッフの間だけで顧客情報を共有することができる。

コラム:情報の受け取りは最寄りのコンビニで!?

 電話や携帯メールだけでは伝えきれない図表などの顧客情報があるときは、「FAX受信サービス」を利用することで、外出先の社員に紙文書という形で情報を渡すことができる。FAX受信サービスとはコンビニに設置されているFAXから情報を受け取ることができるサービスで、パソコンを持ち歩くことなくメール、添付ファイル、FAXをコンビニでプリントできる。サービスの利用方法は次の通りだ。
 (1)メールやFAXをサービス事業者宛てに送信する。
 (2)携帯電話に受信のお知らせが届く。
 (3)コンビニに設置されている複合機やFAXでプリントする。
 これらのサービスは事前のユーザ登録がなくても利用できる。また、FAXの親展受信(事前に入力した4桁の暗証番号を打ち込まないと出力できない機能)の利用が可能なので、機密書類や他人に見られたくない書面を受信することも可能だ。

図1 FAX受信サービスの例
図1 FAX受信サービスの例
資料提供:ヤマトシステム開発株式会社

…この記事の続きは、会員限定です。  会員登録はこちら(無料)

続きを読むには・・・

会員登録をすると自動的にこの記事に戻り、続きが読めます。

会員登録(無料)・ログイン

このページの先頭へ

SFA/移動中に顧客の情報収集を行いたい」関連の情報を、チョイスしてお届けします

※キーマンズネット内の「SFA」関連情報をランダムに表示しています。

SFA」関連の製品

初アポから受注まで、SFAで生産性を高める“1つ上”のノウハウ_JUST.SFA 【株式会社ジャストシステム】 1人当たりのコンタクト数が5倍に、インサイドセールス体制へのクラウド転換術 【セールスフォース・ドットコム】 【ノンプログラミングWebデータベースソフト】UnitBase 【ジャストシステム】
SFA SFA 開発ツール
SFAで営業効率を高めるには? レポーティングだけではないSFA使いこなし術 1人当たりのコンタクト数が5倍に、インサイドセールス体制へのクラウド転換術 専門知識不要、簡単なマウス操作や表計算ファイル取込でWebデータベース作成、活用できるソフトウェア。検索・集計・グラフ化も容易。データへのアクセス権限設定も柔軟。

SFA」関連の特集


営業成績を達成する営業マンと未達成の営業マン…いわゆる「売れる営業」と「売れない営業」は、どこが違う…



営業マネジメントについての極意を4回に分けて解説する本企画。最終回は『営業マンのモチベーション管理』…



企業に必要なIT資源をサービスとして提供する「クラウドコンピューティング」。その本質と現状、導入のポ…


SFA」関連のセミナー

Microsoft Dynamics365ハンズオンセミナー 【カコムス】 締切間近 

開催日 2月23日(金)   開催地 大阪府   参加費 無料

大変ご好評頂いておりますOffice365/Dynamics365/Microsoft Azure/SharePoint Onlineハンズオンセミナーを、2月…

戦略的BtoBデジタルマーケティングセミナー 【三菱電機インフォメーションシステムズ】 締切間近 

開催日 2月21日(水)   開催地 東京都   参加費 無料

毎回好評で、定員を超えるお申し込みをいただいているBtoB企業向け戦略的デジタルマーケティングセミナー。今回は、三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社より…

Salesforceからの帳票設計&出力体験SVF Cloud for Salesforce 【ウイングアーク1st】  

開催日 3月6日(火)   開催地 東京都   参加費 無料

ご紹介製品:SVF Cloud for Salesforce世界10万社以上で導入されている「Salesforce」、SFA・CRMだけでなくForce.com…

このページの先頭へ

SFA/ 移動中に顧客の情報収集を行いたい」の記事を一部ご紹介しました。
会員登録を行い、ログインすると、「SFA/ 移動中に顧客の情報収集を行いたい」の記事の続きがお読みいただけます。


Myリストへ

この記事をtweetする このエントリーをはてなブックマークに追加


この記事に掲載している情報は、掲載日時点のものです。変更となる場合がございますのでご了承下さい。


30019289


IT・IT製品TOP > 中堅中小企業 > 特集詳細

このページの先頭へ

キーマンズネットとは

ページトップへ