SFAを定着させよう!失敗しないための運用“4つ”のコツ

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SFAを定着させよう!失敗しないための運用“4つ”のコツ

情報システム 2016/08/04

 SFA(営業支援)を開発、提供する企業のWebサイトには、SFA導入の成功事例が数多く紹介されていますが、一方で失敗事例の報告も後を絶ちません。SFAがどんなに優れたシステムであっても、うまく運用しなければその機能を発揮できないからです。

 それではSFAの運用を定着させ、営業活動の効率化を実現するためにはどうすればよいのでしょうか。今回は失敗しないための運用のポイントを確認します。

SFAを上手に運用するポイントとは

入力が簡単に行えるようにする

 管理者側は「せっかくSFAを導入するのだから、できるだけ多くのデータを集めて分析したい」と考えがちです。しかし求めるデータの種類が増えれば増えるほど入力項目が多くなり、営業担当者の負担と手間が大きくなります。そうなるとデータ入力が疎かになったり、あるいは本業である営業活動の時間を侵食してしまったりということになりかねません。

 こうした事態を防ぐためには、まず入力項目を必要最低限に絞り込んだ状態からスタートし、徐々に増やしていくようにします。またプルダウンやチェックボックス方式を使う、テンプレートが使えるようにするといった、入力作業の負担を軽減する工夫も大切です。

毎日の情報入力の習慣化

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