営業プロセスを改善し日報を簡単に作成したい

この記事をtweetする このエントリーをはてなブックマークに追加

営業プロセスを改善するために、日報を簡単に作成したい

2013/05/23


 営業マンが社内で残業する理由の大きな1つが日報作成。日中はフルに顧客訪問にあてたい営業マンにとって、帰社してからの時間は企画の準備や訪問スケジュールづくり、メールによる顧客対応などなど大事な仕事が山積状態。そこで日報作成はあと回しになり、結局疲れ果てた夜中に記入することになってしまう。これでは日報はただの苦行、型どおりの内容ばかりで本来の業務改善、戦略徹底の役割が果たせない。管理者のほうでもそんな日報を大量に読まされるのではたまったものではない。日報記入を簡単にし、しかも質を向上させ、適切な管理も可能にする方法は内ものか。最新ITを活用すればそれが可能になるかもしれない。

※「営業支援/営業プロセスを改善し日報を簡単に作成したい」の記事を一部ご紹介します。会員登録を行い、 ログインすると、「営業支援/営業プロセスを改善し日報を簡単に作成したい」の記事全文がお読みいただけます。

会員登録はこちら(無料)



解決策1

営業日報を電子文書で記入、報告、管理できる仕組みを作る

 まずは営業マンが帰社しなければ営業日報が書けないという縛りを解くことが第一歩になるだろう。紙のフォーム様式やノートを使っているなら、それが効率を妨げている可能性がおおいにある。即刻電子文書に切り替えるのが早道だ。エクセルやワードなどのオフィス用文書作成アプリを利用した定型フォームの電子帳票を日報とするだけで、モバイルPCを利用している場合は記入する場所を選ばなくなる。その結果は社内のファイルサーバへのリモートアクセスの仕組みがあれば営業管理用の共用フォルダにアップロードしたり、単純にメールに添付して送信したりすることができる。
 管理者は共用フォルダや専用のメールボックスで各営業マンの日報を閲覧し、メールやSNSなどを利用して即座にコメントを返したり、アドバイスを行ったりすることができる。「後でまとめて」やるから仕事が重くなる。その時に迅速に対応してこそ質の高い部下の指導が行えるのだ。
 もっともそうした迅速な判断ができない事項もありうる。営業戦略変更などの重要な決断は多くの報告書を横断した内容検討から生まれることが多い。その時も管理者は大量の日報書類を並べてめくる必要はない。メールならメーラの検索機能が使えるし、「ファイル内文字列検索ツール」を使えば一般的なオフィスアプリの文書やWebページ、PDFなら一括して中味の文字列が検索できる。関連する書き込みがある日報を選んで閲覧し、問題発見や解決法探索を行うことが可能だ。

…この記事の続きは、会員限定です。  会員登録はこちら(無料)

続きを読むには・・・

会員登録をすると自動的にこの記事に戻り、続きが読めます。

会員登録(無料)・ログイン

このページの先頭へ

営業支援/営業プロセスを改善し日報を簡単に作成したい」関連の情報を、チョイスしてお届けします

※キーマンズネット内の「営業支援」関連情報をランダムに表示しています。

営業支援」関連の製品

コールセンター向けCRMソフト inspirX 5(インスピーリファイブ) 【バーチャレクス・コンサルティング】 顧客対応で差をつける営業現場のカイゼンとは 【日本マイクロソフト】 グループウェア NICollaboSmart 【ソフトバンク コマース&サービス】
CRM CRM グループウェア
電話/メール/Web/SMSなどのマルチチャネルに対応したCRMソフトウェア。LINE連携や外部システム連携から得られるマーケティングデータの活用を促進する機能を強化。 顧客対応で差をつける営業現場のカイゼンとは スケジュール管理、文書管理、ワークフロー、メール、掲示板(ナレッジ・コラボレーション)など豊富な機能を網羅したポータル型グループウェア。

営業支援」関連の特集


今、再注目される「統合CRM」。その背景や導入効果、最新機能を徹底解説します!業務中に「つぶやく」こ…



「よく知ってる」・・という人も必見!コンタクトセンタに必須な「CTI」の基礎から最新事情までをたっぷ…



営業プロセスを可視化、標準化することで無駄を省き、効率アップが実現できるSFA。今回はSFAと連携し…


営業支援」関連のセミナー

第4回 営業支援EXPO 特別講演 【リード エグジビション ジャパン】 注目 

開催日 7月6日(木)   開催地 東京都   参加費 無料

<日本マイクロソフト株式会社/執行役員 専務 エンタープライズビジネス担当 福島 徹 氏> 顧客とベンダーとの会話が始まるタイミングは、購買活動全体の中で既に5…

長期的関係を築くエンゲージメントマーケティングとMAの実践知 【マルケト/ランドスケイプ】 締切間近 

開催日 6月28日(水)   開催地 東京都   参加費 無料

受注率/案件化率の改善。そろそろやめませんか?貴社では日々受注率/案件化率の改善に取り組んでいらっしゃることでしょう。 しかし、改善には「限界がある」ことを忘れ…

「戦える営業チーム」を作るためのセールスフォース活用セミナー 【アーティスティックス】 締切間近 

開催日 6月28日(水)   開催地 静岡県   参加費 無料

■「戦える営業チーム」を作るためのセールスフォース活用セミナー━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━営業改革を実現する第一歩を踏み出すための、営業支…

このページの先頭へ

営業支援/ 営業プロセスを改善し日報を簡単に作成したい」の記事を一部ご紹介しました。
会員登録を行い、ログインすると、「営業支援/ 営業プロセスを改善し日報を簡単に作成したい」の記事の続きがお読みいただけます。


Myリストへ 印刷用ページへ

この記事をtweetする このエントリーをはてなブックマークに追加


この記事に掲載している情報は、掲載日時点のものです。変更となる場合がございますのでご了承下さい。


30005909


IT・IT製品TOP > 中堅中小企業 > 特集詳細

このページの先頭へ

キーマンズネットとは

ページトップへ