誰でも対応可能な、リアルタイムな商談管理

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誰でも対応可能な、リアルタイムな商談管理

2013/03/28


 顧客ごとの商況は、営業担当者だけでなく、部門全体で共有しておきたいもの。そうすれば、担当者の外出中に緊急の問い合わせや依頼が入っても、他のスタッフで対応できるからだ。また、部門全体の売り上げ予測が立てやすくなったり、上司による営業サポートなど「チームプレイ」がしやすくなったりするのも大きな利点。ただし、報告に手間がかかりすぎて営業担当者の負担になるのでは、本末転倒。できるだけ簡単に、報告・管理できる方法を模索すべきだ。

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解決策1

スマホなどで営業支援ツール(SFA)を使い、業務報告を簡単にしよう

 商談ごとの状況を共有するのに最も適したツールが、「SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)」だ。これは、顧客やプロジェクトごとに訪問履歴・商談内容・案件の進捗状況・売上額などを記録し、蓄積するもの。ここに登録された情報を全員で閲覧できるようにすれば、突然、顧客から対応を頼まれたときにも、他のメンバーで代行できる。手書きの日報などに比べると、情報共有がはるかにしやすいのである。SFAの中には、スマートフォンやタブレットPCなどを使い、外部からアクセスできるものがある。こうしたツールを使えば、電車移動中などの空き時間を利用して、商談の情報を登録することが可能だ。 報告を楽にする工夫が盛り込まれている点も、SFAのメリット。例えば、担当者名や取引内容といった頻出用語は、プルダウンメニューから選べる仕組み。わざわざキーボードを使って入力する手間を省き、営業担当者の負担を小さくしてくれるのだ。

スマートフォンで外出先から商況を報告
スマートフォンで外出先から商況を報告
資料提供:株式会社NIコンサルティング

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